En este capítulo, la gran selva (Perelín) desaparece. en su lugar surge un desierto con una gran peculiaridad: es multicolor.
Este desierto esta defendido por Graógraman, un feroz león que mataba a todo aquel dispuesto a entrar en el desierto. Pero a Bastián, como tiene a AURYN, no puede hacerle nada, por lo que le proporciona una estancia allí.
Al cabo de un tiempo, la bestia muere, y el hermoso desierto vuelve a verse como una gran selva.
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